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“疯狂”的5G概念板块来袭!多重因素共振引导5G主线回归 五大机构布局后市良机

发布时间:[2019-06-13]       返回列表

“疯狂”的5G概念板块来袭!多重因素共振引导5G主线回归 五大机构布局后市良机

今日(6月10日)是端午节后首个交易日,A股三大股指小幅高开之后,逐步震荡走高,盘中偶有反复,也迅速企稳,整体呈现脉冲上行走势。

  从盘面上来看,“疯狂”的5G概念板块来袭,个股掀起涨停潮。 截止午间收盘,、、、、、、、等十余只个股涨停。   消息面上,据央视新闻报道,6月6日,工信部向、、、中国广电发放5G商用牌照。

  据21世纪经济报道称,这是一个历史性的时刻,中国正式进入5G商用元年。 这明显快于预期:中国跳过了临时牌照、试商用牌照等环节,直接发放了商用牌照,中国5G商用的时间表从2020年提前到了2019年。

  国盛证券分析,复盘3G/4G发牌后通信行业表现,关注高景气的细分行业和龙头个股。

市场担心5G发牌是通信预期兑现、行情结束的标志,但我们认为,短期预期兑现,而中期的建设落地刚刚开始,后续需关注高景气行业以及细分行业龙头的表现。

  国盛证券进一步指出,5G元年已至,建设高峰疾步前行,看好5G核心产业链新机会。 根据运营商资本支出估算,目前中国或将在2019年实现10万或更多的5G基站建设,而对应整个5G时代所需基站数量根据我们国盛电子的测算将约有500万宏基站,预计无论是从宏基站或微基站都将远远超4G时代的数量。 对应5G的核心产业链,我们相信在此轮5G的建设狂潮中将会深度受益,迎来一轮巨大的发展。   华创证券指出,电子行业有望在19年Q2环比Q1复苏,预计19年年中各安卓头部厂商密集发布5G概念机,实际的5G换机潮有望在运营商的推动下在2020年启动,参考整个5G建设周期的路径:5G通信设备-5G终端-5G内容创新,考虑到资本市场的提前量以及中报预告催化,我们认为2019年Q2电子板块龙头有望进入战略配置阶段。

  华金证券表示,5G商用牌照正式发放,5G通信设备、高频高速PCB、陶瓷滤波器、天线振子、通信高速连接器、光模块、光器件、光纤光缆等通信基础设施产业链将率先受益,中长期将带动车联网、AR/VR等新应用的发展,产业步入新一轮发展周期。

市场层面,5G板块将调整进入业绩兑现阶段,建议密切跟踪运营商相关建设招标及厂商份额变化情况,重点关注5G产业链格局重塑中的核心厂商。

此外,持续推荐云计算板块,关注数据中心运营服务商。

  指出,工信部向三大运营商及中国广电正式发放5G商用牌照,国内5G提速远超预期,5G建设正式拉开序幕;中国广电的参与也有望加速国内5G移动基础设施及后续5G应用生态建设,促进5G更好发展。   认为,2019年下半年,有望再次多重因素共振引导5G主线回归。

综上分析,我们认为宏观环境、情绪面、投资等各类预期差是带来投资机会的核心影响因素。

2019年上半年,整体环境、情绪面变化较为类似2018年上半年,2019年下半年有望历史重复,再次“多重因素共振引导5G主线回归”。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

)(文章来源:证券研究所)。

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